Tipy a rady pro snadnou obsluhu

Víte, jak jednoduše a rychle zadávat často se opakující platební příkazy?

Po zadání všech údajů do okna Platebního příkazu stiskněte tlačítko Uložit jako šablonu. Šablonu označte libovolným názvem. Při dalším odesílání platebního příkazu se stejnými údaji vyberte z vyklápěcího seznamu šablon Vámi požadovaný název šablony příkazu.

Víte, jak jednoduše a rychle zadávat zahraniční platbu?

V okně Zahraniční platby zadejte SWIFT banky protistrany a stiskněte tlačítko Ověřit banku příjemce. Jednoduchý průvodce Vám zde umožní snadno vyplnit údaje o bance příjemce. U opakujících se zahraničních plateb Vám doporučujeme uložit platbu jako šablonu.

Přejete si zrušit zasílání papírových výpisů do Vaší schránky?

V nabídce Hlavní menu/Výpisy/Přehled nastavení výpisů si nastavte zasílání výpisů v elektronické podobě ve Vámi požadované frekvenci. Elektronické výpisy si budete moci stahovat přímo v aplikaci Profibanka.

Víte, jak okamžitě zjistíte platby provedené Vaší platební kartou?

V přehledu Blokace z platebních karet okamžitě vidíte částky, které byly ověřeny a zaplaceny platební kartou vydanou k Vašemu účtu.

Víte, jak se jednoduše orientovat ve svých účtech? Pojmenujte si je!

Pokud v rámci služby Profibanka spravujete více účtů a špatně se orientujete v jejich číslech, doporučujeme Vám si tyto účty pojmenovat. Vlastní pojmenování účtů můžete provést v nabídce Profily/Pojmenování vlastních účtů. Nastavené pojmenování účtů se zobrazuje pouze Vám.

Víte, jak okamžitě informovat protistranu o Vašem odeslání platby?

V okně pro zadání platebního příkazu klikněte na záložku Oznámení. Zadejte komunikační kanál (SMS, e-mail, fax), jímž bude zpráva doručena, a příslušné kontaktní údaje. Vybraná osoba bude bezprostředně informována o odeslání platby.

Víte, jakým způsobem můžete v rámci ČR posílat platby v cizích měnách?

Ze svého korunového nebo cizoměnového účtu můžete zasílat platební příkazy v cizí měně prostřednictvím nabídky Platební příkazy/Příkaz k úhradě v CM. Účet protistrany musí být v tomto případě veden u Komerční banky.

Víte, jak snadno vybírat v přehledech více položek?

Pro odeslání nebo úpravy lze v některých funkcích provést výběr jednoho nebo více záznamů (řádků) současně. Daná akce je prováděna vždy pro všechny vybrané záznamy.

• Ctrl+levé tlačítko myši – umožňuje provést nesouvislý výběr,
• Shift+levé tlačítko myši – souvislý výběr.

Po provedení výběru je rovněž v dolní části obrazovky zobrazena informace o počtu vybraných položek.

Víte, jak nastavit počet záznamů na stránce?

Dle nastavení délky stránky (Administrace – Nastavení systému – Max. počet přehledu položek na jedné stránce) je zobrazen příslušný počet záznamů. Vždy je zobrazen celkový počet stránek a celkový počet položek.

Víte, jak snadno exportovat data do jiných aplikací?

Standardní funkcí každého přehledu je možnost exportu celého seznamu (bez stránkování) do souboru ve formátu CSV a HTML. Papírové výpisy můžete stahovat i ve formátu RTF.

• Formát CSV (textový soubor s oddělovačem položek a záznamů) je určen především pro export do tabulkového kalkulátoru (např. MS Excel) nebo databázového programu (např. MS Access).
• Formát HTML je vhodný pro přenos dat v přibližné podobě jako jsou data zobrazena na obrazovce v rámci aplikace. Soubor je určen pro prohlížení v internetovém prohlížeči (např. MS Internet Explorer, Mozilla, Opera).
• Formát RTF je univerzální formát použitelný ve většině textových editorů (např. MS Word).

Víte, jak si nastavit vlastní podobu přehledů?

V přehledech, které tuto možnost nabízejí (např. transakční historie), je umístěno tlačítko Nastavení pohledu. Po stisku tohoto tlačítka se otevře okno, v němž máte možnost úpravy vzhledu zobrazeného přehledu. Můžete si zde nastavit zobrazení pouze těch informací, které Vás zajímají, pořadí sloupců, nastavení filtrů pro snazší vyhledávání apod.
Vždy je možné vrátit se k výchozímu nastavení pohledu.

Nahoru | Tisk stránky